Лицейское братство. Наши дни. На сцене современная версия Царскосельского лицея — школа для одаренных детей. Здесь изучают литературу, музыку, театр, искусство кино, и готовят будущих художников, поэтов, филологов и музыкантов.

С одноклассниками случается всё, что может случиться с подростками: дружба, конфликты, первая любовь, подготовка к экзаменам, вечеринки, мучительный выбор дальнейшего пути, наставления учителей и назидания родителей. Близится выпускной, ребята сочиняют свой прощальный спектакль по мотивам пушкинских сказок. Руслан, Людмила, царь Салтан, три девицы под окном, лебедь белая, коршун, русалка, чёрт.

Но внезапно в школьные будни вмешиваются загадочные события. Санёк, играющий в выпускном спектакле главную роль, проваливается в свои сны. Границы реальности и воображаемого размываются.

На наших глазах разворачивается сюрреалистический сюжет. Яркая драматическая музыкально-поэтическая картина смонтирована, как кино. Она возникает с помощью монтажа и использования современных медиа и кинотехнологий, в том числе — иммерсивного звука.

Это размышления о человеческой природе, о взаимоотношениях молодости и старости, о зависти и любви, о русской культуре, о «нашем всём».

Так что же с влюбленными юными дарованиями, их все-таки разлучили?